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為快速推進我縣北部新城“三館一場一中心”裝飾工程及下屬子公司在建工程項目建設，緩解資金壓力。經四川安漢實業投資集團有限責任公司董事會研究決定，并報請縣國資委批準，用非公開定向融資工具募集西充縣北部新城“三館一場一中心”裝飾工程及下屬子公司在建工程項目建設資金。為確保本次融資工作“公平、公正、公開”，足額完成融資任務，我司擬采取競爭性談判方式確定本次定融各項目的融資服務機構三家，現誠邀符合參選條件的融資服務機構（資管公司、基金公司）參加本次競爭性談判。
一、概況
為進一步優化企業債務結構，多渠道募集企業運營、工程建設資金，確保企業正常發展和快速推進項目建設，展示企業良好的信用形象，四川安漢實業投資集團有限責任公司擬利用非公開定向融資工具發行資產債權收益權融資產品募集安漢公司北部新城“三館一場一中心”裝飾工程及下屬子公司在建工程項目建設資金，公開選聘合法且符合條件的融資服務機構。
（一）競爭性談判人名稱
四川安漢實業投資集團有限責任公司
（二）項目名稱
西充縣北部新城“三館一場一中心”裝飾工程及下屬子公司在建工程項目建設資金融資服務機構
（三）債券產品發行要素及相關要求
1、融資主體：四川安漢實業投資集團有限責任公司及其下屬子公司。
2、發行區域：全部在西充域外募集。
3、擔保及產品增信措施：根據項目確定，由縣屬其他國企或安漢集團公司及下屬子公司提供連帶責任保證擔保。發行主體安漢公司及其下屬子公司提供覆蓋融資總額本息的應收債權質押擔保。
4、產品名稱：具體名稱以最終備案通知為準。
5、產品性質：國家監管金融資產交易中心審查、備案，立項到兌付全程行業監管和法律監督。
6、債券類型：固定收益類。
7、融資規模：人民幣伍億元。
8、發行產品備案機構、方式及備案費：所發行產品必須在經國家相關部門批準的合法、正規的金融資產交易機構備案；備案金額根據金交所規定、各承銷商實操銷售規劃，可分期備案或一次性備案；備案費包含在發行產品總成本中，由承銷機構支付給金交所。
9、產品期限：分為1年期，1+1年期，2年期、3年期。
10、資金用途：西充縣北部新城“三館一場一中心”裝飾工程及安漢集團公司下屬子公司在建工程項目建設。
11、還款付息方式：發行人每6個月給投資人付一次息，最后一期利息隨本金一起兌付。
12、承銷、發行方式：招三家合格且有實力的承銷服務商備案和發行產品；發行方式采取非公開發行，面向符合金融資產交易中心核定的合格投資者定向銷售。
13、發行時間：從國家監管的金融資產交易機構審查、備案并出具服務受理通知書之日起，在金交所服務期內，銷售額滿為止。
14、發行產品總成本（年化）：域外發行總成本不超過年13.30%。前述總成本包含：投資人投資年化收益率、備案費率、承銷費率等。承銷費：1年、1+1年、2年期，募集資金到位確認后在約定期限內一次性支付，3年期產品第三年的承銷費在第三年內支付。
二、融資服務機構資格、資質要求
1、在中國境內注冊并具有獨立法人資格；
2、必須是金交所會員并取得“綜合服務類或綜合服務商”資格；
3、2019-2021年作為融資服務機構，至少為企業發行定向融資產品備案、承銷服務的成功案例1件；
4、有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；
5、法律、行政法規、規范性文件及自律規范規定的其他條件；
6、2018-2021年無因承銷業務或違反行業規范遭受處罰的不良記錄。
三、報名時需提交以下材料：
（一）授權委托書、被授權人身份證；
（二）競爭性談判申請人營業執照副本；法定代表人身份證復印件。
（三）2019-2021年成功承銷案例合同壹份；
（四）金交所會員、“綜合服務類或綜合服務商”資格證明；
以上資料留存加蓋單位鮮章的復印件。第（一）項授權委托書提供原件。
四、公告及報名
1.公告時間： 2021年8月9日-2021年8月11日
2.報名時間： 2021年8月9日-2021年8月11日下午17：00
3、報名地點：四川安漢實業投資集團有限責任公司23樓董事會辦公室
4、報名時需購買報名資料費300元，售后不退。
五、競爭性談判時間及地點
（一）競爭性談判時間： 2021年8月12日上午10時00分。
（二）遞交競爭性談判申請文件的截止時間：2021年8月12日上午10時00分。
（三）競爭性談判申請文件遞交地點：西充縣安漢大酒店23層會議室（西充縣晉城鎮安漢大道北二段12號）
六、注意事項
有關本次競爭性談判的日程安排、程序、申請文件的組成及編制要求、評審辦法等事宜詳見領取的競爭性談判文件。
七、公告發布
本公告同時在《中國采購與招標網》和《四川安漢實業投資集團有限責任公司網站》（http://www.168dy.net）上發布。
八、聯系方式
競爭性談判人：四川安漢實業投資集團有限責任公司。
詳 細 地 址：西充縣晉城鎮安漢大道北二段12號
聯系人及電話：文女士 0817-4206155
郵編及傳真： 0817-4206155 |
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